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शिकार में घायल होने के बाद, राजा बहुत बदल गया। दरबारियों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया कि यह उनका राजा नहीं है, और किसी तरह से एक प्रतिस्थापन था। समर्पित शूरवीर मर्लिन ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उसे जादूगर के पास जंगल जाना होगा।